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“缺芯”压力陡增 国产RFID芯能否接棒

2021-05-25 16:36:34 明申科技 18

从2020年年底直到今天的半年时间里,最让R界人士感到焦头烂额的莫过于“缺芯”的难题。

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据了解,对于RFID芯片、模组供应上游的厂商来说,近期只要一接到电话,多半是催促交期的问题。偏偏在眼下的情况下,又实在没法儿给出一个令人满意的答复。对正在实施的项目或是准备启动的项目来说,缺少了芯片的保障,项目推进进度也会因此而大受影响。

多种因素交织使然 缺芯困局一时难以摆脱

事实上,RFID行业缺芯只是整个半导体行业缺芯现状下的一角,而半导体行业芯片产能紧缺的情况从去年年底一直持续到了现在,并且仍然看不到摆脱这一困局的迹象。

总的来说,目前这种状况是多种因素叠加起来的结果。

(1)首先,由于受新冠疫情的影响,全球大部分地区不得不停工减产,导致半导体产能明显下降,引发市场供求关系的变动;

(2)作为芯片代加工的核心地区,台湾遭遇56年来最严重干旱,供水危机从更上游处限制了台积电的芯片产能;

(3)日本福岛遭遇地震,半导体上游材料厂商生产遭受影响,半导体供应链运转更加困难;

(4)对国内而言,还得算上中美贸易纠纷导致的人为障碍,这进一步加剧了半导体产业链运转不畅;

(5)近日,台湾新冠疫情再度升温,连续数日均超过百人感染。据台湾地区流行疫情指挥中心17日公布,台湾新增335例新冠肺炎确诊病例,使得全球芯片供应困局难上加难。

RFID产业而言,除了上述提到的原因外,还有来自半导体产业内部传导的影响。

由于缺芯是目前各行各业的普遍状况,在晶圆代工产能紧张的情况下,RFID芯片的生产还要遭受来自汽车、消费电子等芯片生产排期的挤兑,产能自然更加紧张。

不过,从需求方面来看却是另一番景象:在新冠疫情的影响下,宅经济加速了全球数字化转型,云服务承载的各类需求出现规模化增长,进一步打开了市场需求。

另外,在5G应用的助推下,全球流通的信息体量大幅增长,而这些增长背后都需要更多IC、内存实体作为支撑。

在芯片供应紧张的情况下,为了确保公司的正常运转,以大厂商为首的企业均开启芯片“囤货”模式,进而带动整个行业一起囤货,再度放大了市场恐慌情绪。

作为全球化协作效应最强的产业之一,半导体产业链实在过于复杂,再加上外部环境充满变数,有太多难以预料的不确定性因素。此外,由于国内半导体产业发展历史较短,有着很强的对外依赖性,芯片的供应链存在严重的“断链”风险,不得不保持高度警醒。

年初的时候,笔者曾与几位R界资深人士就“缺芯”问题有过深入交流,当时RFID行业受芯片缺货的影响还不是很大,并且对摆脱缺芯困局的预期较为乐观。

如今,大家基本都认为芯片缺货将不仅是接下来几个月或半年的事,很可能会持续一年左右,甚至更长时间。不久前,台积电CEO魏哲家曾在媒体上公开表示,全球芯片短缺可能持续到2022年。

发展窗口期打开 国产芯突破不断

虽然R界受“缺芯”所困,但RFID国产芯的发展却显示出一片蓬勃的生气。

近年来,国产RFID芯片接连传出不少好消息,包括坤锐、复旦微、华大、凯路威、国芯物联、智汇芯联等均推出自研的标签芯片或读写器芯片,形成一股强劲的芯片国产化势头。

从市场方面来看,一些重要应用项目也更容易看到国产芯片的身影。今年3月9日,国航在重庆—武汉往返、重庆—北京和武汉—北京(单程)航线上开始使用国产RFID芯片行李条,这是国航在2020年开通的旅客行李全流程跟踪服务基础上的再次突破,也是国航在国内航线上首次使用国产RFID芯片行李条。

目前,RFID芯片国产化拥有多方面的有利因素,包括市场的接受度、政策的支持、技术突破等各个方面。

(1)首先,国内市场需求不断增长,各行各业都在提升数字化水平,从每年不断增长的RFID标签出货量就可以看出;

(2)在国外技术封锁的背景下,国家大力支持芯片国产化,包括出台长期免税政策、资金扶持等;

(3)与手机、电脑、汽车等集成度更高的芯片相比,RFID芯片的开发难度相对小一些,属于更快能够取得成效的领域;

(4)同时,由于不少RFID项目涉及国家安全管控需求,使得国产化的必要性得到进一步加强。

国产芯突破有利于行业长远发展

根据英国金融时报的统计数据,中国的芯片制造产能在2000年至今的20多年里,从几乎空白扩大到了15%,而预计2030年将增长到24%。

2020年,国内半导体行业股权投资案例达到413起,投资金额超过1400亿元人民币,相比2019年约300亿人民币的投资额,增长近4倍,这也是中国半导体一级市场有史以来投资额最多的一年,有效推动了国内芯片公司的蓬勃发展。

目前,国内行业的数字化进程开始进入新的阶段,RFID的重要性也更为凸显。以航空业行李追溯应用为例:根据民航局的计划,2021年底全国千万级机场间国内航线将实现行李全流程跟踪,2025年底将实现国内航线全覆盖和国际航线有突破。

在目前的特殊状况下,国产芯片的供应能够缓解当前的局面,让已有项目能够正常运作,让新的项目能够如期上线。

从长远来看,RFID芯片国产化有助于国内产业链的完善,有利于推动RFID行业的长期发展。再加上RFID芯片实现国产化后,价格也会进一步降低,有利于提升市场对RFID的接受度,进而将应用市场做得更大。


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