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RFID报告之超高频篇 - 百亿级超高频RIFD市场,有哪些后浪应用在推动

2020-07-20 17:39:52 银匠 26

近期,由中国物联网产业应用联盟、深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司联合编撰的“中国RFID产业市场调研报告(2020版)”正式对外公布。

在这份报告中,我们对低频RFID、高频RFID、超高频RFID、有源RFID四大部分进行了详细的分析,并收录了30家RFID相关上市企业的经验状况,以便让读者对整个中国RFID产业链有一个全面而清晰的认识。

本篇我们会对中国超高频RFID产业的市场进行详细的分析。

一、中国超高频RFID产业链分析

超高频全球各地区的频段略有差异,北美的频段为 902 ~ 928MHz,欧洲的频段为 865 ~ 868MHz,日本的频段为952 ~954MHz,而中国划定超高频 RFID 通信的频段范围一般是 920 ~ 925 MHz

相比于其他频段的RFID产品,超高频RFID标签有比较高的传输速率,可以在很短的时间读取大量的电子标签。因此它非常适合规模化的应用,对提升供应链的管理效率等应用有明显效益。

随着近几年产业链的成熟完善,超高频RFID的成本有了很大的优化,因此超高频RFID的使用量也在快速的增长。

(一)中国超高频RFID产业链上下游分析

中国是超高频RFID标签产品的主要生产国,所以超高频RFID的产业链主要也集中在中国市场。超高频RFID市场的标签类产品与读写器类产品是两条完全不同的产业链。标签类产品成本低、标准化程度高、并且注重生产环节。而读写器类产品则呈现技术门槛高、定制化程度高、注重方案的特点。

1.产业链上游

超高频RFID的上游依然是芯片厂商跟天线厂商。

超高频RFID标签类产品的芯片玩家主要有NXP、英频杰以及Alien,其中NXP与英频杰占据了绝大多数的超高频通用芯片的市场,这几个玩家在通用芯片领域已经形成了规模优势,因此,其他的超高频RFID标签芯片玩家更多是针对特殊的应用领域定制化开发,比如远望谷、北京智芯微、上海坤锐等。

超高频的标签天线主要采用蚀刻工艺,天线也是一个注重生产的环节,天线的生产需要使用大量的化学药品,在早些年,生产标签天线的厂家有很多,随着最近几年环保政策监管严格,超高频标签天线的厂家更加集中,因为玩家的减少,超高频天线的利润水平也更加的稳定。

超高频RFID的读写器芯片市场层次比较清晰,读写器产品的技术门槛较高,并且读写器的性能与稳定性差异也比较大,高端的读写器芯片玩家主要是英频杰,而国产也有一些读写器芯片玩家针对的是低成本市场,比如无锡旗连等。除此之外,采用分立器件搭建读写器的产品也很常见,因为分立器件可以根据具体的场景实现功能的定制化。

超高频读写器的天线是一个非常零散的市场,天线的性能对于读写器产品的性能影响很大,某些定制化的读写器产品需要强大的天线功能。整体来说,读写器天线在整个读写器产品的价值占比较大。

2.产业链中游

超高频RFID的中游也可以分为两条线:标签产品线与读写器产品线。

标签产品线涵盖了Inlay生产环节、空白标签生产环节、喷绘印刷环节以及将RFID标签做到终端用户的集成商。

超高频RFID标签是一个非常注重生产的环节,要生产就需要生产的设备,因此,标签的生产设备厂家在产业链中也扮演了重要的角色,生产设备主要有绑定机(将芯片与天线绑定成Inlay)、复合机(将Inlay复合成空白标签)、打印机以及在各个环节都要用到检测设备,以保证产品的良率。

标签生产是一个“薄利多销”的环节,因此很多标签生产厂商为了提升产值与利润总额,选择延长业务线,涵盖“绑定+复合”甚至“绑定+复合+打印”多元化的业务。

读写器中游的产品线涵盖了读写器模块、读写器成品(包括手持机与固定式读写器)、方案商与集成商。

读写器产品相比于标签类产品而言,技术门槛比较高,虽然整体的量不大,不过价格与利润率都比较高,是一个技术集约型的环节,不需要有太多的固定资产投入,所以读写器厂家为了增加营收与整体利润,往往会选择做方案。

产业链中游是整个超高频RFID的主力军,中游产业链一方面需要一定的技术实力,另外一方面也需要对业务有深度的理解,针对市场的需求开发出相应的产品,相比于其他RFID频段的产业链,超高频RFID中游企业在最近几年发展的更快,也更加的丰富。

3.产业链下游

超高频RFID的产业链下游也是各类应用终端用户与集成商,虽然从技术产业链来说,应用是下游,但应用才是需求的源头,也是整个产业链闭环的最终买单方,由此可见,产业链下游在整个产业链中处于至关重要的位置。

超高频RFID的应用从大类来说,可以分为通用型市场与定制型市场。

这里的通用与定制是一个相对的概念,因为超高频RFID的市场以to B与toG类为主,每个项目都有不同的需求,从某种角度来说,超高频RFID都属于定制型市场,在本次报告中,我们为了更好的将超高频RFID市场进行分析,因此将其分为通用型与定制型两类不同的应用。

通用型市场指的是超高频RFID在某些领域应用量非常大,并且此类应用的需求相似度比较高,可复制程度也比较高,典型应用的就是鞋服品牌、零售超市、航空、物流快递以及图书馆标签。这类场景中,超高频RFID标签是当耗材使用,因此消耗量非常的大,对标签的价格敏感度比较高。

整体来说,鞋服零售类场景国外品牌对于超高频RFID标签的普及度远高于国内品牌。国外品牌因为门店遍布全球,并且时尚类快消品对于商品流动性要求高,而采用RFID标签可以对产品的流通管理效率有很大的提升,有比较明显的经济效益,此外,国外品牌的经营管理理念对于新技术的认可度比较高,并且有比较好的现金流去进行投入。

目前,航空行李标签也正在被普及,在国内,大兴机场已经开始在使用,预计未来有更多的航空公司与机场会普及RFID标签。

物流类场景是国内非常值得期待的一个市场,据了解,2019年中国的物流包裹使用数量超过了600亿件,占全球包裹的一半以上。不过超高频RFID在物流包裹的使用还没普及,需要进一步的开拓,快递包裹普及的一大难点就是这个行业的利润水平太低,使用RFID标签会消耗掉很大的利润。

图书馆也是超高频RFID使用量比较集中的应用领域,在高频RFID产业我们也有分析,国内的图书馆标签高频与超高频用量都比较大,根据我们反馈的结果,目前国内的图书馆标签市场,超高频RFID的增长速度与普及率都要更多。

定制型市场指的是需求量相对没那么集中,并且使用的环境对标签与读写器的性能、外形等都有定制要求的市场,即便是同类型的客户,需要定制化的程度也较多。比较典型的应用有电力、铁路、工业、洗涤以及卡类等等。

这类市场从标签消耗量占比来说无法与通用市场相比,不过这类市场可以有更好的价格,保持不错的利润。对于RFID产品方案企业来说,定制型市场可以容纳更多的玩家,让整个RFID市场更加的丰富与繁荣。

超高频RFID的产业链还有一类重要的玩家,就是集成商。RFID的终端用户以to B与toG为主,这类终端用户的直接供应商比较传统,RFID产品作为一个子模块,一般是直接对接集成商,需要经过集成后,形成一个完整的大项目融入到终端用户的需求中去。

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(二)中国超高频RFID产业链特点分析

通过本次调研,可以总结出中国超高频RFID的产业链有以下特点:

1.通用标签芯片市场非常的集中,国外芯片企业已经在该领域形成了规模优势,国内标签芯片企业的机会主要在垂直应用领域有特殊需求的市场。

2.读写器芯片市场相对比较灵活,市场上根据需求从中低端到高端产品都有,并且分立器件的产品也有很多,国产芯片企业也有较多的机会。

3.标签天线是一个注重生产的环节,经过市场的竞争以及环保政策的影响之后,标签天线环节毛利可以维持不错的水平,读写器天线市场零散,因为量不大,整体的毛利也比较高。

4.超高频通用市场标签的量很大,尤其是一些大项目,消耗量都是数以亿计,因此标签生产环节目前的价格很透明,竞争也很激烈,市场的毛利水平也比较低。

5.除了芯片与天线成本之外,标签的生产设备也是一项非常大的成本。目前标签生产环节最主要的设备有绑定机、复合机、打印机以及检测设备。这些设备少则数十万,多则数百万,设备的投入也消耗了很多标签生产厂家的利润。为了维持较高的利润水平,目前一些设备生产商也有开展标签生产的业务,并且将业务线延长也是一条应对之道。

6.目前的绑定机市场由纽豹一家独大,而复合机、打印机等设备国产化水平在逐渐的提升。超高频RFID的绑定机技术门槛较高,这也是国产设备一个突破方向。

7.读写器是一个侧重方案的环节,因为市场上对于读写器产品的需求量相对较小,所以读写器厂家为了提升营收与利润,需要将业务方案化,一方面读写器产品需要在性能、形态方面高度定制;另外一方面,读写器产品还需要在应用软件的开发以及与其他的方案集成方面有较好的兼容性。

8.目前全球大多数的超高频RFID标签生产的产能集中在中国,不过应用厂商却以国外品牌为主,国外品牌对于RFID标签接受度高的原因主要有:国外客户需求明确,采用RFID能解决明确的需求,并且国外品牌的利润与现金流也比较好,有能力投入。

9.除了通用市场之外,超高频RFID在电力、洗涤、交通运输、工业等定制市场也有广泛应用,定制市场从数量上来说占比不大,但定制市场附加值高,并且整个系统产值也较高。

10.总结来说,超高频RFID市场竞争比较激烈,最近几年产品的价格有比较明显的下降。这也意味着整个产业链的繁荣与成熟,有利于产业市场份额持续扩大。而企业为了避免“增量不增利”的局面,越来越多的企业选择多元化的业务与差异化产品服务。

(三)中国超高频RFID产业链应用分析

1.主要应用领域

超高频RFID的应用可分为两大类:通用型应用与定制型应用。

(1)通用型应用

通用型市场指的是超高频RFID在某些领域应用量集中,并且此类应用的需求相似度比较高,可复制程度也比较高,主要的通用型应用领域有鞋服、商超、航空、图书馆以及物流包裹。

鞋服

衣食住行是人们最基本的生活需求。而中国作为一个制造业大国,鞋服制造占据了全球一半以上的市场份额,同时,中国也是全球鞋服消耗量最大的市场之一。下面是我们整理的中国服装与鞋子一年的消耗量。

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从上面的数据表中可以看出,虽然鞋服产品在最近几年每年的销售量有一定的波动,鞋服行业呈现出市场饱和甚至过剩的态势,因此,鞋服品牌厂商要寻求增长,就需要提升生产与管理效率。而RFID标签就是其中重要的技术手段之一。

整体上来说,国内一年鞋服的总量维持在350-400亿之间,这是一个消耗品,每年都有这个量,因此对于RFID行业来说是一个可持续的市场。

目前,国外品牌对于RFID的接受程度要明显高于国内,但国外品牌也有很大的比例是在国内生产与销售,整体来说,目前鞋服领域是超高频RFID使用量最大的应用领域。

鞋服行业使用RFID标签主要的目的有:

①提升仓库物流盘点效率,降低库存数量,并降低人工成本。

②在门店中可以降低鞋服丢失与错误的概率,提升客户体验。

③可以防伪溯源,尤其是对电商销售防伪有着重要的意义,因为通过电商渠道销售都会承诺一定期限内包退包换服务,这就让“山寨”产品有了操作空间,而在鞋服中植入RFID芯片就会解决这个问题。

从目前的市场信息来看,并不是所有的鞋服都会上RFID,目前采用RFID技术的主要是国内外鞋服快销品牌,对鞋服产品周转要求高,价值也相对较高,采用RFID技术能够带来明显的经济效益。

商超零售

商超零售的体量将会十分庞大,不过,日常的生活用品价值有高有低,尤其是一些低价值的物品,本身的利润就很薄,要普及RFID产品难度比较大,目前,沃尔玛每年将会消耗数十亿的超高频RFID标签,其主要也是针对超市里价值相对比较高的产品进行应用。

此外,最近几年,无人零售概念在中国的兴起也助推了RFID电子标签的应用,整体来说,零售信息化是整个零售行业的大趋势。而RFID作为成熟且性价比很高的技术方案,在该领域有着广阔的应用前景,在相关政策的助推之下,行业发展速度将会更快。

航空

航空行李标是目前值得期待的应用领域,目前越来越多的航空公司与机场在实用基于RFID技术的行李标签,以减少因乘客行李丢失造成的损失。

在航空行李托运环节中,因为管理不善,经常会导致行李拿错的现象,而行李一旦拿错了,很难被追回,因此航空公司每年因此承担的赔偿损失数以亿计。

根据国际航空电讯集团的一份报告显示,2007年,每1000名乘客中大约有18件行李出差错;2017年,每1000名乘客中出差错的行李数量已经减少到6件。即便如此,全球范围内行李出错的数字仍高达2300万件。这是一个庞大的数字,这一现象也促使了RFID电子标签在航空行李领域的普及。

图书馆

在高频RFID应用场景中,图书馆市场的潜力我们进行了详细分析,根据市场反馈,目前中国图书馆标签市场每年消耗的RFID电子标签数量约5亿左右,其中,采用超高频RFID的电子标签占比在一半以上,这也是一个不可忽视的市场。不过,在国外市场,图书馆的电子标签却以高频RFID为主。

物流包裹

物流包裹领域将会是超高频RFID非常值得期待的一个应用领域,因为中国每年的快递包裹消耗量超过600亿,目前RFID在该领域仅在仓库周转环节有少量的应用,要大规模的应用还需要解决成本的问题以及推手去推动。快递包裹的市场集中度很高,一旦开始铺开,整个市场的普及速度将会发展的很快。

(2)定制型应用

定制型市场指的是需求量相对没那么集中,并且使用的环境对标签与读写器的性能、外形等都有较高定制要求的市场,即便是同类型的客户,需要定制化的程度也较多。比较典型的应用有电力、交通运输、工业、洗涤等等。

电力行业最多的使用量是电表,目前中国智能电表的普及率已经非常的高,目前这个市场每年维持在5000-10000万的量,再加上电力行业的资产管理,预计该领域每年消耗的电子标签大概有1个亿左右。该领域对于读写器产品的消耗量比较大,整体来说,电力行业的RFID产值比较高,不过,该领域的进入门槛比较高。

交通运输行业主要有电子车牌标签等,对特殊车辆(大型货车、渣土车、泵送车)进行管理,这个市场目前也在由各个地方政府在推动。此外,在铁路运输行业的标签也有一定的需求。

洗涤行业也是一个典型的特殊应用场景,理论上来说,中国的酒店数量非常的庞大,不过洗涤行业同样面临着行业利润低,推广难度大的困境。行业要大规模的普及需要更多推力以及商业模式的改变。

定制型应用市场非常的零散,从出货量来说,无法与通用型市场相比较,不过定制型市场却能给企业带来不错的营收与利润。营收的增加主要来自两个方面,一个方面是定制型的标签与读写器产品价格会比较高,另外一个方面就是整个系统的价值占比比较高,因为项目虽小,也会五脏俱全,包括软件的开发以及集成的产品都会给企业带来更多的营收。

2.应用趋势

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通过对超高频RFID主要应用领域的总结,我们可以分析出中国超高频RFID的主要应用趋势有:

(1)超高频RFID的通用市场需要走量,而要稳定并有一定增长的量,最佳的市场是将RFID当成消耗品并且产品更新的周期比较快的应用领域,这样才能保证RFID标签的消耗量每年都能持续。鞋服、商超零售、机场行李标以及快递包裹都属于这个领域。

(2)平衡市场的接受度与推广难度,目前超高频RFID最主要的应用领域依然是鞋服与商超,而机场行李标的普及依然要解决谁买单的问题,不过从目前的信息来看,机场行李标的增长情况不错;快递包裹的普及也同样要解决这个问题。

(3)图书馆市场目前渗透度已经很高,并且图书馆标签的使用周期比较长,每年保持较为固定的损耗数量,并且因为国内图书馆标签市场高频与超高频并行的缘故,市场上会有一些双频(高频与超高频)产品的需求。

(4)定制型市场上消耗的RFID标签数量虽然比较少,但是产值却比较高,对于to G或者to B类应用,定制化方案更加契合市场需求。

(5)随着物联网项目的应用拓展,RFID的适用面也越来越广,而物联网更多的是定制型市场,因此在通用型市场竞争激烈的情况下,做定制型方案也是超高频RFID领域一个不错的方向。

二、中国超高频RFID产业市场运营

(一)中国超高频RFID市场出货量分析

超高频RFID的产品线分为标签与读写器这两大类,从数量上来说,标签的量比读写器的量高出了几个数量级,所以,为了更好的反映市场信息,在本次报告中,将标签的量与读写器产品的分开进行分析。

1.标签市场

而要梳理清楚中国超高频RFID标签的量,首先需要评估全球超高频RFID的量,因为在超高频标签市场,中国集中了全球大多数的产能,但是从应用的角度来说,却以国外品牌为主。

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数据分析说明:

(1)全球超高频RFID的出货量每年保持着较为稳定的速度在增长,因基数比较大,最近几年增长率维持在10-20%之间。

(2)2020年受到“COVID-19”的影响,预计全年的出货量会收缩10%左右,而2021年,市场将逐渐恢复。

(3)全球RFID的产能绝大多数在中国,根据我们调研的反馈信息,中国超高频RFID的产能占全球的份额有80%左右,由于长期看好超高频RFID市场,最近几年各大标签生产厂商正在积极的扩充产能。

中国超高频RFID标签市场应用量

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数据分析说明:

(1)根据我们的调研反馈结果,超高频RFID的产能虽然大多数在中国,但客户主要是国外品牌,计算国内的RFID市场应用体量,我们根据市场的反馈信息进行了预估,全球的RFID标签中10%左右直接应用于国内的终端客户,而国外的品牌厂商我们按中国市场消费占比,约20%的量应用于国内。

(2)2020年受到“COVID-19”的影响,中国超高频RFID市场也会有一定的收缩,从目前的经济恢复情况来看,中国市场会优于全球平均水平。

(3)接下来几年的增长预期较为稳定,未来几年若是机场行李标签的普及以及快递包裹行业的发展,预计会有一个新的爆发增长。

2.读写器市场

目前超高频RFID读写器市场包含了高端芯片产品、中低端产品以及分立元器件产品。各类产品都有各自的市场。

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数据分析说明:

(1)根据我们调研的信息,目前市场上高端读写器产品的增长率更高。

(2)读写器增长率高于标签的增长率,主要原因是物联网零散项目(定制型应用)的需求增加,对于读写器产品的量有更多的需求。

(3)2020年受到“COVID-19”的影响,2020年预计国内读写器市场略有收缩。

(二)2019中国超高频RFID细分领域出货量分析

如上文所述,在本次报告中,我们将中国超高频RFID市场分为了通用型市场与定制型市场,通用型市场包含了鞋服、商超零售、航空、图书档案等。从标签量来说,通用型市场占据了大多数比例。

而定制型市场包含非常多的应用领域,例如电力、交通运输、洗涤、工业、畜牧业、工具管理、卡类应用等等。因为定制型市场应用领域分散,并且每个领域量都比较少,无法进行更为精准的统计与分析。


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数据分析说明:

1.整体来说,中国通用型应用出货量占比达到了88%,而定制型市场占比为12%。

2.定制型应用领域中,电力行业每年约1个亿的应用量,并且需求比较稳定,这在定制型应用中是比较集中的,因此单独列出,而其他的零散的定制型应用无法统计出具体的量,因此没有单独列出。

3.定制型应用标签数量占比较小,但产值占比却要提升很多。主要原因有两方面,一方面是定制型应用产品价格比较高,包括标签价格与读写器价格;另一方面则是定制型应用系统的完善,项目金额比较大,需要的读写器产品比例比较高,并且软件系统价值也比较高。

(三)中国超高频RFID市场产值分析

评估了中国超高频RFID的数量,我们根据目前市场上的标签与读写器产品的价格,以及综合评估了RFID系统软件的价值之后,对中国超高频RFID整体的市场产值进行了评估。

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数据分析说明:

1.此市场产值的标签部分,我们引用的数据为国内的产能体量,因为产能生产发生在国内,此部分的市场产值应归为国内,此处与国内应用的量统计方法不一。

2. 中国超高频RFID的市场产值涵盖了标签与读写器硬件以及相应的系统软件价值。

3.从产值增长来看,最近几年,中国超高频RFID市场产值增长维持在20-30%的水平。2020年受到“COVID-19”的影响有一定幅度的收缩。

4.系统软件产值占比每年会略有提升。

(四)中国超高频RFID市场总结与趋势预测

通过本次调研,可以总结出中国超高频RFID市场发展趋势有:

1.目前超高频RFID标签生产产能大多数在中国,因为看好未来超高标签的增长前景,各大标签生产厂正在扩充产能,未来几年中国RFID标签的产能会进一步增加。

2.在国内超高频RFID标签的应用市场的表现中,通用型市场需要看商超零售、航空行李标、快递包裹这几个领域的发展,而定制型市场预计增长速率更快。

3.因为中国定制型应用的增加,对于超高频读写器产品的需求增长也更快,根据市场的需求,预计读写器市场趋势是往高度定制型产品与系统解决方案方向发展。

4.超高频RFID方案的普及需要集成商的推动,目前国内的产业链中,多数由RFID产品方案主导集成,技术方案商与业务需求有一定的距离,未来需要进行市场培育之后,将会由传统行业的集成商去推动,更好的促进行业发展。

5.因定制化应用的增加,让国产的标签芯片与读写器芯片都有了更大的市场机会,因为定制的应用,就需要定制的产品才更好的满足需求。

6.标签的生产设备国产化程度越来越高,并且生产设备的价格降低,将会进一步促进标签价格的优化,从而对应用的推动形成正反馈。


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